1. Binance Labs là gì?

Binance Labs là quỹ đầu tư và ươm tạo các dự án blockchain, được thành lập vào năm 2018 bởi Binance. Quỹ tập trung vào việc hỗ trợ các dự án tiềm năng nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Web3 toàn cầu.

Đến tháng 3/2024, Binance Labs tách khỏi Binance Group để hoạt động độc lập, tạo điều kiện linh hoạt hơn trong việc quản lý và đầu tư. Vào tháng 1/2025, quỹ chính thức đổi tên thành YZi Labs, mở ra một giai đoạn phát triển mới với định hướng riêng.

Lưu ý: Mặc dù Binance Labs đã đổi tên thành YZi Labs, nhưng trong cộng đồng Crypto, cái tên Binance Labs vẫn được sử dụng phổ biến và dễ nhận biết hơn. Vì vậy, trong bài viết này, 5PC sẽ tiếp tục gọi quỹ đầu tư này là Binance Labs để giữ sự quen thuộc cho người đọc!

Binance Labs đổi tên thành YZi Labs - Nguồn: YZi Labs
Binance Labs đổi tên thành YZi Labs – Nguồn: YZi Labs

2. Những thành tựu nổi bật của Binance Labs

Theo Cryptorank, kể từ khi thành lập Binance Labs đã đầu tư vào 251 dự án và mỗi dự án được rót vốn từ 3 đến 10 triệu USD. Trung bình, lợi nhuận thu về cao gần gấp 7 lần so với khoản vốn ban đầu. Đó là chưa kể những khoản đầu tư mà chúng ta không thể theo dõi hết hoặc Binance Labs không công bố chi tiết.

Binance Labs chủ yếu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực nổi bật như:

  • DEX: Chiếm 20% nổi bật với những dự án như Pendle, Curve DAO, Ethena…
  • Restaking: 20% nổi bật với những dự án như Babylon, Solayer, Solv Protocol, BounceBit… 
  • LSDFi : 15% nổi bật với những dự án như Puffer Finance, Renzo, Solv Protocol, ….
  • RWA: 15% nổi bật với những dự án như Usual và ALLO
  • AMM: 10% nổi bật với những dự án như Thena, Vooi,…
Thống kê của Binance Labs trên Cryptorank
Thống kê của Binance Labs trên Cryptorank

Đặc biệt là trong giai đoạn 2021-2022, Binance Labs đã rất thành công khi trở thành lá cờ tiên phong trong việc thúc đẩy xu hướng GameFi & Metaverse. Và dưới đây là những ví dụ chứng minh ông lớn này đã “lead trend” và tạo ra làn sóng GameFi mạnh mẽ trong giai đoạn này:

  • Axie Infinity, một trong những dự án GameFi đầu tiên và thành công nhất khi ra đời cơ chế Play-to-Earn. Sự kiện Binance niêm yết AXS (token của Axie Infinity) đã trở thành bước ngoặt, tạo ra cơn sốt trong cộng đồng Crypto. Điều này không chỉ giúp Axie Infinity thu hút lượng lớn người chơi, mà còn châm ngòi cho hàng loạt dự án GameFi ra đời, với tham vọng được niêm yết Binance.
  • StepN – dự án tiên phong trong xu hướng Move-to-Earn và Binance đã một lần nữa mang GameFi trở lại khi thông báo ra mắt StepN trên Binance Launchpad. Tiếng vang này không chỉ giúp StepN truyền cảm hứng cho nhiều dự án Move-to-Earn và GameFi khác ra đời, với kỳ vọng được niêm yết trên sàn Crypto Top đầu này.

Đến năm 2023, khi thị trường bước vào giai đoạn downtrend, sức nóng của cái tên Binance Labs cũng dần hạ nhiệt. Lý do không chỉ đến từ bối cảnh thị trường ảm đạm, mà còn bởi hàng loạt biến cố lớn xoay quanh Binance, như các vụ kiện pháp lý và những lùm xùm liên quan đến CZ. 

Mặc dù các hoạt động đầu tư của Binance Labs trong năm 2023 không còn sôi động như trước, nhưng họ vẫn để lại dấu ấn với những khoản đầu tư chất lượng vào các dự án như Pendle, Curve DAO và Arkham.

Bước sang năm 2024, khi thị trường có dấu hiệu phục hồi, Binance Labs cũng dần khẳng định lại vai trò của mình khi đã bung tiền rót vốn vào hơn 50 dự án. Thay vì tiếp tục dẫn đầu xu hướng như những chu kỳ trước, Binance Labs chuyển sang chiến lược đa dạng hóa, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như:

  • DeFi: 10 dự án.
  • AI: 7 dự án
  • Hệ sinh thái Bitcoin: 7 dự án. 
  • Gaming: 3 dự án. 
  • Hệ sinh thái ZK: 2 dự án.
  • RWAs: 2 dự án. 
  • Restaking: 4 dự án. 
  • Cùng với các lĩnh vực mới nổi như hệ sinh thái Move DeSci.

Đáng chú ý, vào tháng 8 năm 2024, Binance Labs đã tham gia dẫn đầu vòng gọi vốn Series A trị giá 43 triệu USD cho Sahara AI – Dự án blockchain tập trung vào các sản phẩm AI. Ngoài ra, Binance Labs cũng mở rộng danh mục đầu tư qua nhiều hệ sinh thái hàng đầu, bao gồm các giải pháp Layer-2 và các hệ sinh thái mới đầy tiềm năng như Berachain, Monad và Celestia.

Số lượng dự án Binance Labs đã đầu tư cho đến nay
Số lượng dự án Binance Labs đã đầu tư cho đến nay

Các dự án được Binance Labs đầu tư trải rộng trên toàn cầu, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ đến Việt Nam, thể hiện sự ảnh hưởng mạnh mẽ và sự hiện diện đa dạng của quỹ trong hệ sinh thái blockchain quốc tế.

Các quốc gia của dự án mà Binance Labs đầu tư
Các quốc gia của dự án mà Binance Labs đầu tư

3. Đội ngũ phát triển

Binance Labs trước đây được dẫn dắt bởi Yi He, cô vừa là Co-Founder của Binance và Giám đốc của Binance Labs. Đồng hành cùng với Yi He còn có Ella Zhang, CEO của Binance Labs, tuy nhiên Ella Zhang đã rời sau một khoảng thời gian làm việc tại đây. Sau khi đổi tên thành YZi Labs, đội ngũ dự án đã thay máu toàn bộ dàn lãnh đạo.

  • Changpeng Zhao (Co-Founder): Anh là người sáng lập và cựu CEO của Binance, từng làm việc tại Bloomberg và Fusion Systems trước khi bước vào lĩnh vực blockchain. Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng” do các vấn đề pháp lý, lần này anh quay lại YZi Labs để thay thế Yi He, tiếp tục dẫn dắt các chiến lược đầu tư mới trong tương lai.
  • Ella Zhang (Head of  YZi Labs): Ella Zhang, từng là giám đốc đầu tiên của Binance Labs, cô đã hỗ trợ nhiều dự án Crypto nổi bật như Polygon và CertiK. Sau khi rời Binance Labs năm 2020, Ella Zhang trở lại vào 2025 để lãnh đạo sau khi Binance Labs đổi tên thành YZi Labs.
Đội ngũ phát triển của Yzi Labs
Đội ngũ phát triển của Yzi Labs

Bên cạnh đó, đội ngũ Yzi Labs còn quy tụ những thành viên giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, nghiên cứu Web3, truyền thông và quản lý startup. Chính sự đa dạng này đã giúp Binance Labs trở thành bệ phóng vững chắc cho các dự án blockchain tiềm năng.

4. Các phương thức đầu tư của Binance Labs là gì?

Đầu tư mạo hiểm (Venture Capital)

Với đầu tư mạo hiểm, Binance Labs sẽ rót vốn cho các dự án blockchain ở mọi giai đoạn, từ vòng Seed (Vòng đầu tiên) đến vòng Growth (Vòng mở rộng), nguồn vốn này sẽ giúp các dự án phát triển sản phẩm và marketing cho dự án. 

Ngoài ra, việc được Binance Labs đầu tư còn giúp dự án tận dụng danh tiếng của quỹ để xây dựng thương hiệu, thu hút sự chú ý từ cộng đồng và dễ dàng gọi vốn ở các vòng tiếp theo. Đổi lại, Binance Labs sẽ nhận được một phần token từ dự án với mức giá ưu đãi.

Một số phi vụ đầu tư nổi bật:

  • Sui (SUI): Dự án blockchain Layer-1 này đã huy động được 300 triệu USD trong vòng Series B, với sự tham gia của Binance Labs cùng các quỹ nổi tiếng như A16z, FTX Ventures và Coinbase Ventures.
Binance Labs đầu tư vào SUI
Binance Labs đầu tư vào SUI
  • 1inch (1INCH): Binance Labs cùng các quỹ như Dragonfly Capital, Galaxy, IOSG đã đầu tư 2,78 triệu USD vào 1INCH tại vòng Seed. Với mức giá hiện tại của 1INCH, khoản đầu tư này đã mang lại lợi nhuận hơn 3000%.
Binance Labs đầu tư vào 1inch
Binance Labs đầu tư vào 1inch

Ươm tạo dự án (Incubation)

Binance Labs sẽ tổ chức chương trình Binance Labs Incubation và MVB, đây là các chương trình ươm tạo dành cho các dự án blockchain tiềm năng, được Binance Labs tổ chức để hỗ trợ các đội ngũ khởi nghiệp trong giai đoạn đầu. Chương trình này cung cấp:

  • Mentorship (Cố vấn): Các chuyên gia từ Binance và ngành blockchain trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
  • Nguồn lực: Hỗ trợ tài chính, công nghệ và kết nối với hệ sinh thái rộng lớn của Binance.
  • Cơ hội kết nối: Giúp các dự án tiếp cận đối tác, nhà đầu tư, và các cộng đồng blockchain lớn mạnh.

Các dự án gần đây được Binance Labs đầu tư thông qua chương trình ươm tạo:

  • Thena: Sàn DEX được xây dựng trên blockchain BNB Chain và opBNB.
Binance Labs đầu tư vào Thena
Binance Labs đầu tư vào Thena
  • Usual: Giao thức stablecoin trên Ethereum, phát hành đồng USD0 – stablecoin được bảo chứng bằng tài sản thực từ các tổ chức uy tín như Hashnote, Ondo, và Blackrock.
Binance Labs đầu tư vào Usual
Binance Labs đầu tư vào Usual
  • Perena: Nền tảng cơ sở hạ tầng dành riêng cho Stablecoin, được phát triển trên mạng lưới Solana.
Binance Labs đầu tư vào Perena
Binance Labs đầu tư vào Perena

5. Kế hoạch đầu tư của Binance Labs trong năm 2025 là gì?

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Binance Labs tái định vị thương hiệu và đổi tên thành YZi Labs, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư của mình. Binance Labs sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như:

  • AI: AI là cái tên đã làm mưa làm gió trong thị trường Crypto năm 2024, chỉ cần dự án hoặc  trend nào gắn liền với AI đều được nhận sự chú ý đông đảo từ cộng đồng. Nhận ra được điều này, Binance đã niêm yết hàng loạt token liên quan đến AI như ChainGPT, AIXBT, AI16Z,… trên tính năng Binance Alpha. Từ đó biến Binance Alpha thành bệ phóng vững chắc cho các dự án AI có thể niêm yết trên Binance. 
  • DeSci: Công nghệ sinh học kết hợp DeFi (DeSci) đang là “ngôi sao đang lên” trong hệ sinh thái Crypto. BIO Protocol, dự án DeSci đầu tiên được Binance Labs đầu tư, đã tạo nên tiếng vang lớn khi trở thành dự án thứ 63 trên Launchpool. Điều này cho thấy Binance đang rất nghiêm túc khám phá tiềm năng của lĩnh vực này, đặc biệt khi nó gắn liền với các ứng dụng khoa học và sức khỏe.
  • RWAs/Stablecoins: Trong bối cảnh thị trường cần sự ổn định hơn, Binance Labs đang tập trung vào các dự án stablecoin và RWAs (tài sản thế giới thực). Họ không chỉ muốn kết nối Crypto với tài sản thực mà còn tạo ra các sản phẩm tài chính dễ tiếp cận hơn cho người dùng.
  • Gaming: Binance Labs cho rằng Gaming trên blockchain đã qua giai đoạn thử nghiệm và đang tiến đến giai đoạn hoàn thiện, với các sản phẩm thật sự có giá trị. Binance Labs tin rằng gaming vẫn là mảng tiềm năng lớn, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dùng mới tham gia vào Crypto như giai đoạn hoàng kim năm 2021.
  • ZK và các giải pháp bảo mật: Trong thời đại mà quyền riêng tư ngày càng được coi trọng, công nghệ ZK (Zero-Knowledge),  đang nổi lên như một giải pháp thiết yếu. Vì vậy, các dự án làm về giải pháp bảo mật ZK cũng được Binance Labs ưu tiên và đầu tư trong năm 2025.

6. Cách tìm các dự án tiềm năng được đầu tư bởi Binance Labs

Mặc dù hiệu suất đầu tư của Binance Labs gần đây không còn nổi bật như giai đoạn 2021-2023, Tuy nhiên đây vẫn là quỹ đầu tư uy tín và đặc biệt là có quan hệ mật thiết với Binance. 

Chính điều này khiến các dự án được Binance Labs đầu tư luôn có kỳ vọng cao về khả năng niêm yết trên Binance. Với tầm ảnh hưởng và tiềm năng này, Binance Labs vẫn là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn săn “Gem” trong chu kỳ tới.

Để tìm các dự án được Binance Labs đầu tư bạn có thể làm theo các cách sau:

Cách 1: Tìm trên Cryptorank

Bước 1: Bạn truy cập vào Cryptorank và nhập tên Binance Labs hoặc YZi Labs trên thanh tìm kiếm góc bên trái.

Tìm Binance Labs trên Cryptorank
Tìm Binance Labs trên Cryptorank

Bước 2: Sau đó bạn chọn mục Funding Round, giao diện sẽ hiển thị danh sách tất cả các dự án mà Binance Labs đã đầu tư, sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi và nghiên cứu các dự án tiềm năng mà quỹ đã rót vốn.

Danh sách tất cả các dự án mà Binance Labs đã đầu tư
Danh sách tất cả các dự án mà Binance Labs đã đầu tư

Bước 3: Bạn có thể chọn mục Filters để lọc những dự án Binance Labs đầu tư theo những tiêu chí như số tiền gọi vốn, lĩnh vực, thời gian đầu tư, đầu tư cùng với quỹ nào,…Đây sẽ là công cụ khá hữu ích để các bạn có thể săn Gem.

Chọn mục Filters để lọc những dự án Binance Labs đầu tư theo những tiêu chí
Chọn mục Filters để lọc những dự án Binance Labs đầu tư theo những tiêu chí

Cách 2: Follow kênh Telegram 5 Phút Crypto

Để nắm bắt kịp thời thông tin Binance Labs đầu tư các dự án nào, bạn chỉ cần theo dõi Telegram 5 Phút CryptoAirdrop, từ đó bạn sẽ không còn bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào từ Binance Labs.

Theo dõi Telegram 5 Phút Crypto và Airdrop
Theo dõi Telegram 5 Phút Crypto và Airdrop

7. Tổng kết

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư Binance Labs là gì? Đội ngũ đứng sau tổ chức này là ai? Các hình thức đầu tư cũng như tầm nhìn và định hướng trong tương lai. Mong rằng những thông tin trên sẽ hỗ trợ bạn trên hành trình đầu tư của mình.