1. Elixir là gì?
Elixir là Modular Blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận DPoS (Delegate Proof of Stake), được xây với mục đích cung cấp thanh khoản cho các DEX sử dụng mô hình orderbook. Tính tới thời điểm viết bài, Elixir đã tích hợp với 30+ DEX: Vertex, RabbitX, Bluefin,…
Hạ tầng của Elixir được tối ưu hóa để các DEX dễ dàng tích hợp, giúp họ tiếp cận nguồn thanh khoản phong phú và triển khai các thuật toán tạo lập thị trường hiệu quả. Elixir tập trung vào việc mang đến thanh khoản sâu, đảm bảo giao dịch diễn ra nhanh chóng, ổn định và giảm thiểu biến động giá ngay cả khi xử lý khối lượng giao dịch lớn.
Vào ngày 19/11, Elixir công bố hợp tác với Securitize. Token BUIDL của BlackRock sẽ là token đầu tiên được Securitize phát hành dưới dạng sToken, cho phép hoạt động trên blockchain và được chuyển đổi thành deUSD (stablecoin của Elixir).
2. Đội ngũ dự án
Elixir được sáng lập bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Crypto và tài chính:
Philip Forte | Founder & CEO: Theo học tại Đại học Carnegie Mellon – Trường Kinh doanh Tepper, nơi ông phát triển tư duy chiến lược trong quản lý tài chính và khởi nghiệp. Trước đây, ông đã làm việc tại BlockVenture Coalition với vai trò Partner.
Christopher Gilbert | Co-Founder & CTO: Ông từng theo học tại Đại học Maine. Kinh nghiệm làm việc nổi bật nhất tại Tokensoft Inc với vai trò Lead Engineer.
Tim Won | COO: Ông có bằng cử nhân kinh tế vào năm 2013 tại Đại học Yale. Là một nhà đầu tư thiên thần, đã có kinh nghiệm làm việc tại MetaWeb Ventures và Hudson River Trading.
3. Nhà đầu tư
Elixir đã gọi vốn thành công 17,6 triệu USD qua ba vòng với định giá lên đến 800 triệu USD. Đây là một số tiền khá lớn so với mặt bằng chung của toàn thị trường, đặc biệt hơn là có sự tham gia của cựu Founder BitMEX qua hai vòng.
Tại Series B đã có nhiều quỹ lớn tham gia hơn, chứng tỏ rằng Elixir được các nhà đầu tư đánh giá rất cao.
Chi tiết các vòng gọi vốn:
- 17/1/2023 | Seed: Huy động được 2,1 triệu USD với sự tham gia của FalconX, Inception, Chapter One, MH Ventures và cựu Founder Bitmex Arthur Hayes.
- 18/10/2023 | Series A: Huy động được 7,5 triệu USD do Hack VC dẫn đầu cùng với sự tham gia của NGC Ventures, AngelList Ventures, Bloccelerate Bloccelerate VC. Tại vòng này, Elixir được định giá 100 triệu USD.
- 12/5/2024 | Series B: Gọi vốn thành công 8 triệu USD do Maelstrom và đơn vị phát triển blockchain Sui là Mysten Labs dẫn đầu, cùng có sự góp mặt của Amber Group, GSR, Manifold, Arthur Hayes và Flowdesk.
4. Sản phẩm của Elixir
4.1 Cung cấp thanh khoản
Đây là sản phẩm cốt lõi của dự án, nơi các sàn giao dịch có tính năng CLOB (Central Limit Orderbook) có thể tích hợp với nguồn thanh khoản của Elixir. Mục tiêu chính là cung cấp thanh khoản sâu hơn, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua việc giảm trượt giá và thu hẹp chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Đặc biệt, tất cả thanh khoản và giao dịch trên Elixir đều được thực hiện trực tiếp giữa các người dùng, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cao. Người dùng sẽ chọn các pool thanh khoản trên từng DEX để tham gia, sau đó Elixir sẽ tự động chuyển lượng thanh khoản này đến các DEX đó.
4.2 deUSD
deUSD là một stablecoin tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, được phát hành bởi Elixir. deUSD hoạt động dựa trên cơ chế tương tự như USDe của Ethena, một dự án tiên phong trong việc áp dụng chiến lược Delta-Hedging nhằm duy trì và cân bằng giá trị cho stablecoin.
Người dùng có thể đúc (mint) deUSD bằng cách thế chấp tài sản như stETH và sDAI. Ngay khi deUSD được mint, dự án sẽ tự động mở các vị thế short trên các sàn giao dịch để bảo vệ giá trị tài sản thế chấp. Đây là cơ chế Delta-Hedging, giúp duy trì sự ổn định giá trị cho deUSD và giảm thiểu rủi ro biến động giá.
deUSD không chỉ cung cấp sự ổn định mà còn mang lại lợi nhuận cho người dùng thông qua hai nguồn chính:
- Funding rate từ các vị thế short.
- Cung cấp thanh khoản trên các DEX tích hợp.
Đáng chú ý, tính đến ngày 19/11, TVL (Total Value Locked) của deUSD đã vượt mốc 152 triệu USD chỉ sau bốn tháng hoạt động.
4.3 Bridge
Elixir đã hợp tác với Super Bridge để phát triển một cầu nối, cho phép chuyển tài sản giữa các chuỗi như Ethereum, Avalanche, Sei và Polygon. Hiện tại, cầu nối này chỉ hỗ trợ duy nhất tài sản deUSD của dự án.
4.3 Hệ sinh thái Elixir
Elixir hiện là một dự án nổi bật trong lĩnh vực cung cấp thanh khoản, với sự hợp tác cùng các tên tuổi lớn như Layer Zero, dYdX, Sei,… và hơn 30 DEX đã sử dụng thanh khoản của Elixir để tạo lập thị trường.
5. Tokenomics
Hiện Elixir chưa công bố chính thức chi tiết về tokenomics, sẽ ra mắt cùng với thời điểm dự án mainnet. Theo thông tin từ dự án thì ELX sẽ được sử dụng cho các mục đích chính sau:
- Node/Validator: Người dùng có thể tham gia vận hành mạng lưới bằng cách stake ELX.
- Quản trị: ELX là token quản trị trong hệ sinh thái, cho phép cho người nắm giữ bỏ phiếu cho các đề xuất phát triển của mạng lưới.
- Phí giao dịch: Các hoạt động trên mạng lưới sẽ sử dụng ELX để trả phí giao dịch.
6. Roadmap
Dự án không công bố chính thức roadmap. Dưới đây là các cột mốc nổi bật:
- 7/2/2023: Ra mắt testnet v1.0
- 27/4/2023: Ra mắt testnet v2.0
- 31/7/2024: Ra mắt deUSD
- 4/9/2024: Ra mắt testnet v3
- 31/10/2024: Chính thức Mainnet Phase 1
7. Tiềm năng và rủi ro của Elixir
Tiềm năng
- Các sàn giao dịch được coi là xương sống của thị trường Crypto, để có trải nghiệm tốt nhất thì bắt buộc phải có thanh khoản đủ sâu. Elixir đang đánh trúng vào mảng thiết yếu của thị trường và cũng được xem là dự án dẫn đầu về mảng này, có một đối thủ khác nhưng không quá nổi bật là Blackwing.
- Synthetic dollar của Ethena đã cho thấy được sự thành công khi giảm thiểu rủi ro cũng như lợi nhuận cho người dùng, deUSD cũng đang đi theo con đường này và đang cho thấy được sự hiệu quả khi đã được áp dụng vào các nền tảng DeFi lớn như Karak, MIM Swap và tất cả các DEX được tích hợp.
Rủi ro
- Đối thủ cạnh tranh: Về mặt sản phẩm stablecoin, Ethena là đối thủ lớn nhất khi đã có được vị thế lớn trong thị trường, USDe của họ đã được tích hợp ở rất nhiều dự án DeFi và không ngừng mở rộng.
- Bảo mật: Vì cơ bản Elixir là cross-chain, việc bị các hacker để ý là điều không thể tránh khỏi. Các công đoạn kiểm toán và tăng cường bảo mật cần được diễn ra thường xuyên.
- Tốc độ phản hồi: Vì các orderbook cần có lệnh phải hồi gần như ngay lập tức để các giao dịch có thể hoàn thành.
8. Kênh thông tin của Elixir
9. Tổng kết
Dự án Elixir đã hoàn thành thành công ba phiên bản testnet, ghi nhận khối lượng giao dịch và TVL đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư lớn càng khẳng định tiềm năng phát triển dài hạn của dự án.
Hy vọng bài viết này từ 5Money đã mang đến những thông tin hữu ích, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn và đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt nhất!
